Gestion de fortune Crissier

PLANIFICATION FINANCIERE

Description de l’entreprise

Facility Finances est active dans le conseil en patrimoine en Suisse et est reconnu par la FINMA comme une société non liée. Nous ne sommes donc pas liés à une assurance, à une banque ou toute autre société financière, ce qui nous permet d’avoir une vision globale et neutre du marché.

Domaines d’activités

En tant que planificateur financier, nous abordons les thèmes suivants :

  • Montage d’un dossier hypothécaire
  • Alternative au compte épargne (placement)
  • Prévoyance (2ème pilier, 3ème pilier, APG, LAA)
  • Assurances choses (RC/Ménage, Assurance Voiture, Protection Juridique, Assurance Bâtiment, Assurance Animaux, Assurance Voyage)
  • Caisse Maladie
  • Indépendant/Entreprise (RC Prof, Assurance Commerce, 2ème pilier, APG, LAA)

Comprendre, guider et informer le client

Lors d’un premier entretien, le but est de comprendre les attentes du client: quelle est sa situation actuelle, quels sont ses objectifs futurs et quels sont ses critères.

Dans un deuxième temps, grâce aux informations fournies lors de cet entretien, nous allons effectuer une analyse approfondie et rechercher avec nos spécialistes le meilleur concept susceptible de satisfaire le client. Pour cela nous allons consulter toutes nos sociétés-partenaires afin de dénicher le produit idéal.

Lors d’un second entretien, nous allons présenter au client la solution qui lui permettra à la fois d’optimiser sa situation financière et de réaliser ses objectifs. Si le client apprécie le concept présenté, il a la possibilité de souscrire un contrat directement par notre intermédiaire auprès de la ou des sociétés-partenaires.

Honoraires

Notre conseil est gratuit pour 2 raisons:

  1. si nous proposons à un client un concept global qui correspond à ce qu’il recherche et qu’il se décide de souscrire un contrat auprès d’une de nos sociétés-partenaires, cette société va nous rémunérer pour notre travail.
  2. la satisfaction et la fidélisation de notre clientèle sont primordiales pour nous et nous tablons sur une recommandation active.

La recommandation active se différentie de la recommandation passive. En effet dans la version active, nous demandons au client de contacter les personnes recommandées proactivement.

Ce mode de fonctionnement est synonyme de gage de qualité. En effet, nous voulons nous développer et nous avons donc besoin d’exceller dans notre domaine et si nous excellons, le client ne pourra que nous recommander.

Qualité

La qualité étant capitale pour nous, nous passons un temps important dans la formation continue et les certifications.

Certification FINMA

Nous sommes certifiés par la FINMA (Organe de contrôle des marchés financiers en Suisse) : autant Facility Finances comme entreprise que ses collaborateurs individuellement.

Conseiller financier Diplôme IAF

Spécialiste en patrimoine, prévoyance, assurance et financement.

Notre société est fondée sur la conviction que nos clients sont de la plus haute importance.